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您的一站式家族办公室管理

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关于我们

服务流程

Service Procedure

评估

Assessment

执行

Execution

监控

Monitoring

策略

Strategy

定期监控客户的家办状况，并根据需要及市场调整计划，以确保持续满足客户不断变化的需求和目标。 持续的监控和调整亦确保客户保持在实现长期财务目标的轨道上。

根据客户的特定目标制定量身定制的财富管理计划。 是一个針对投资策略、家族治理结构和财富继承计划的全面建议。

执行商定的策略和结构。 协调外部资产管理和私人银行，设立家族信托等一站式服務，成为家族成员沟通渠道。

先与客户密切合作，了解他们的独特需求、目标和财务状况。 这涉及对客户当前的财务状况、家庭动态以及任何相关的法律和税务考虑因素的评估。